中国正丙醇市场分析与研判

时间: 2023-11-21 05:36:20 |   作者: 焊锡溶剂

  2020年，由南京诺奥新材料有限公司、南京荣欣化工有限公司、淄博诺奥化工有限公司牵头，发起针对美国进口正丙醇的反倾销和反补贴调查。中国商务部发布了重要的公告，决定自7月23日起对原产于美国的进口正丙醇进行反倾销立案调查。在中美双方正努力减少贸易摩擦的今天，中国商务部仍对正丙醇开杀戒，它到底是何方神圣？

  正丙醇是一种有像乙醇气味的无色透明液体，能与水、醇、醚、烃等多种溶剂混溶，沸点97.2℃。正丙醇的化学性质与其它低分子量脂肪族伯醇相似，是一种用途较为广泛的化工产品。在国内，正丙醇大多数都用在生产醋酸正丙酯，市场需求占比65%左右。醋酸正丙酯主要应用于油墨、彩印、烟草包装、食品包装、环保溶剂(主要用于替代高毒的芳烃溶剂)、PTA脱水等行业，另醋酸正丙酯也是新能源汽车锂电池电解液的重要组分。正丙醇也是重要的医药和农药中间体，市场需求占比25%左右，在医药工业中用来生产红霉素、丙磺舒、丙戊酸钠、癫健安、粘合止血剂BCA、丙硫硫胺、2,5-吡啶二甲酸二丙酯等，在农药中间体方面用来生产农药胺磺灵、菌达灭、异丙乐灵、灭草猛、磺乐灵、氟乐录等。最后正丙醇作为环保溶剂使用，目前国内还没有大规模发展起来，直接用作溶剂的占比仅在10%左右。

  目前国内正丙醇主要有两种生产的基本工艺，第一种是乙烯羰基合成丙醛，丙醛催化加氢生产正丙醇。南京诺奥、南京荣欣、淄博诺奥、宁波巨化、鲁西化工均采用这种生产的基本工艺。不过各生产厂商生产的基本工艺略有差别，其中南京荣欣羰基合成催化剂采用水溶性催化剂，工艺较为成熟。宁波巨化则采用固定床催化剂，多相乙烯氢甲酰化工艺，工艺稳定性有待时间验证。第二种为烯丙醇加氢生产1，4-丁二醇副产正丙醇法。长春化工(盘锦)、大连化工(江苏)两家企业均为此法，但产量较小。

  据统计，2019年国内正丙醇产能仅有26万吨左右；截止2020年国内正丙醇总产能上升为39.4万吨左右（含鲁西化工），同比增长51.54%，产能大幅度的增加。据了解，淄博诺奥10.6万吨/年正丙醇生产装置，因国内产能过剩，自2013年开始停车至今，2020年7月正丙醇反倾销裁定之后，为补充市场，淄博诺奥正丙醇装置时隔八年后重新开车，但负荷维持低位，据悉开工率约为20%。淄博诺奥产能10.6万吨/年，南京诺奥产能10万吨/年，二者合计产能20.6万吨/年，占据总产能的一半还多，约为52%附近，是国内正丙醇最大生产商。其余南京荣欣化工年产能4万吨/年，宁波巨化年产能5万吨/年，但由于其投产时间不长，实际开工负荷较低，长春化工与大连化工年产能分别为1.5万吨/年与0.3万吨/年，产能较小。鲁西化工拟建8万吨/年正丙醇装置，预计2021年3月份左右投产。综上所述，整体2020年国内正丙醇产能呈现大幅度的增加态势，而国内需求端新增有限，以至于国内正丙醇市场产能过剩局面越发严重，因此导致行业平均开工水平不高，由于淄博诺奥常年停车，鲁西化工尚未投产，有效开工率约在6-7成附近。2020年国内正丙醇的实际有效产能约为14万吨/年左右。

  从上图能够准确的看出，2020年我国的正丙醇进口量明显低于2019年，这是由于2020年国内正丙醇产能大幅度的增加，对国外进口的依存度降低，同时另外一个主要的因素就是2020年7月中国针对于发布的反倾销调查，使得美国货很难进入中国，正丙醇的整体进口量随之降低。

  国外进口正丙醇来源主要有三部分。一是美国进口，包括陶氏化学、欧季亚等有名的公司。由于美国的石油、天然气、煤炭、电力、乙烯、合成气、氢气等市场存在非市场状况，非市场状况的存在导致美国正丙醇的原材料(乙烯、合成气、氢气是其直接原材料)价格扭曲，造成美国正丙醇生产所带来的成本远远低于国内，因此中国商务部裁定原产于美国的进口正丙醇存在倾销和补贴。二是台湾大连化学，其正丙醇是1,4-丁二醇装置的副产品，大量销往大陆地区，存在典型的倾销特质。三是南非沙索公司，正丙醇产品大量出口至大陆地区，也对国内市场造成较大冲击。据业内人士透漏，相关企业会在适当的时机，对产自台湾和南非的正丙醇，提请反倾销调查，据悉前期准备工作正在进行中。

  随着对原产于美国的进口正丙醇反倾销立案调查的开始，势必对国内正丙醇产生积极影响。首先是国外进口量大幅度降低，减轻国内正丙醇的竞争压力，提振国内正丙醇市场的活力；二是保护我国的正丙醇正常企业，降低其产业风险，更好的促进国内企业的发展；三是增加我国正丙醇的出口竞争力，由于之前进口量较多，国内正丙醇价格这一块不占优势，出口极少，随着进口的减少，国内正丙醇产能过剩，势必需求出口来打破发展的壁垒。

  2020年国内生产厂商的总产量预估为14万吨，其中淄博诺奥因需求原因装置长期停车，宁波巨化投产不久负荷较低，而南京诺奥和南京荣欣化工开工水平亦不高，在鲁西化工仍未投产的情况下行业有效平均开工率在6-7成附近。2020年中国进口量预计在3.5万吨附近，出口量极少，几乎能忽略不计，因此2020年国内正丙醇表观消费量在17.5万吨附近，可见国内正丙醇市场供大于求的市场格局仍难改变。

  综合近几年数据，在2021鲁西化工投产，淄博诺奥装置依然停车的情况下，按企业平均6-7成开工率计算，2021年国内正丙醇总产量预计约在18万吨附近，进口量根据近几年估计约在3万吨附近，出口量同样忽略不计，2021年的表观消费量预计约在21万吨附近。而国内现有产能达39.4万吨/年，已远远超出国内预计需求，因此如何提突破当前困境，寻找发展的契机已成为目前国内正丙醇企业迫在眉睫的事情。

  2021年国内正丙醇产能过剩形式势必更加严峻，面对此种情况，国内生产企业一定做出改变，突破当前的窘境。其改变方向主要有以下几点：一是改变生产的基本工艺。企业要想实现自身发展，其技术首先要领先于同类。面对产能过剩的情况，势必要淘汰掉落后的生产技术，同时努力创新新技术，提高正丙醇的产出率，减少其消耗率，提高生产效率，降低生产所带来的成本，提高在行业中的竞争力；二是小型生产企业将遭到淘汰。产能增多，意味着国内行业的竞争将加剧，而小型生产企业生存力较大规模的公司来说较低，面对日益激烈的生产环境，很难不逃过消失的局面；三是增加出口，寻找新的突破点。国内产能增多，然而我国本身并未达到相应的需求力，而长久以来我国正丙醇的出口都处于弱势地位，随着产能的增加，增加出口将成为未来工厂努力的方向。

  近年来在下游涂料、喷漆、油墨、胶黏剂等行业发展的带动下，以及国家环保政策趋严的情况下，低毒的正丙醇消费量持续增长。正丙醇的应用优势显而易见，未来随着涂料行业环保要求的逐步的提升，正丙醇有望替代正丁醇、异丙醇、醋酸酯成为涂料领域最重要的一种溶剂，因此正丙醇的发展前途还是比较明朗的，重点是能否抓住2021这一关键年，突破困境，扶摇直上九万里。