时间: 2023-11-19 01:25:48 | 作者: P系列溶剂
股份有限公司公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事（除莫融外）、监事、高级管理人员（除莫融外）保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明董事莫融个人事项4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司在考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平还有是不是有重大资金支出安排等多方面因素后，拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的106,086,829股，以8,725,163,399股为基数计算合计拟派发现金红利392,632,352.96元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的10.31%。
第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所和邦生物603077和邦股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名莫融杨东办公地址四川省成都市青羊区广富路8号C6幢四川省成都市青羊区广富路8号C6幢电线报告期公司所处行业情况（一）双甘膦、草甘膦行业1、草甘膦草甘膦作为全球第一大农药单品，约占据全球除草剂30%的市场占有率，占全球农药总用量的15%，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。
2022年全球草甘膦产能118万吨/年，其中国内产能81万吨/年，海外产能37万吨/年。
公司草甘膦项目采用IDA法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。
2022年年初，“欧洲粮仓”乌克兰遭遇地理政治学事件；2022年北半球极端高温天气肆虐，根据美国国家抗旱中心的监测数据，美国西部约70%的地区处于干旱状态，玉米、棉花、大豆、春小麦和冬小麦产区受干旱影响占比分别为28%、61%、24%、18%和56%，相关农作物产量受损；我国同样也受到高温天气影响，多地连续多日处于高温红色预警，长江流域地区近1,800万亩农作物受灾。
受以上因素影响，2022年上半年全球农产品价格强势上涨，下半年有所回调，但依旧处于近年来高位。
除草剂对农业降本增效有着立竿见影的作用，在全球粮食问题不容乐观的背景下，除草剂需求强势。
2022年3月1日，修改后的《中华人民共和国种子法》开始实施；2022年6月，农业农村部印发《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》和《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》，目前转基因品种进入市场最后也最关键一步在于品种审定，此次品种审定标准的印发加速了转基因产业化进程，并将为草甘膦带来新增需求。
草甘膦市场行情报价走势见下表：数据来源：wind 2、双甘膦双甘膦为草甘膦中间体，其需求变动受草甘膦需求影响。
根据百川盈孚统计，国内双甘膦产能为22.5万吨/年，其中和邦生物产能20万吨/年（每年内部领用用于生产草甘膦约7-8万吨），山东科润霖化工有限公司1.5万吨/年，东营永兴化工有限公司1万吨/年。
（二）生物农药行业生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。
生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。
关于生物农药的优点，目前较为一致的观点是：专一性强，活性高；对环境安全；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药；种类繁多，研发的选择余地大。
近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。
根据国家统计局数据，2021年生物农药生产企业大约已有200家，年产量在14万吨左右，年产值约30亿元。
当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的10%，而发达国家已达到20%以上，其中欧洲已达到30%。
以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为20%、13%和11%。
我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。
（三）碳酸钠、氯化铵行业1、碳酸钠行业碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、碳酸锂（锂电池原材料）、钠离子电池、陶瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱有效产能3,120万吨/年，产量为2,852万吨，产量同比增长5.01%。
2022年2月，国家发展改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，文中指出工作“到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。
截止2022年年末，我国光伏玻璃在产日熔量为74,880吨/日，同比增长58.36%，其中2022年新增点火产线吨/日，当前仍有部分光伏玻璃产线在建设中，未来将逐渐投产并带来新增纯碱需求；随着新能源汽车行业发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，碳酸锂行业景气上行。
根据公开信息，预计国内2023年、2024年、2025年分别投产11.38万吨/年、7.4万吨/年、11.13万吨/年的碳酸锂产能，每吨碳酸锂需消耗纯碱2吨，三年后碳酸锂新增需求约30万吨/年，将带来约60万吨/年纯碱需求。
此外，由于俄乌冲突的延续，国外能源价格高位震荡，导致欧洲纯碱生产受到影响，并促成我国纯碱出口放量。
根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱净出口量约为194.12万吨，同比增长272.52%；并且在疫情逐渐缓和背景下，新能源汽车消费强劲，带来汽车玻璃需求增强，对纯碱需求带来一定支撑。
虽然房地产需求疲软下，建筑玻璃需求下行，对纯碱产生了一定不利影响，但是光伏玻璃、碳酸锂、汽车玻璃、纯碱出口等需求的增长，提振了纯碱需求，2022年纯碱市场回暖，纯碱价格呈现高位震荡，价格趋势如下图：数据来源：wind 2、氯化铵行业我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中度较高。
我国氯化铵产能近年来保持稳定，根据百川盈孚统计，2022年全国有效产能为1,509万吨/年，产量为1,176.5万吨。
氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥的供求状况。
在粮食安全问题背景下，全球农产品价格不断攀高；此外，由于俄乌冲突延续，海外能源价格上涨，导致化肥制造成本大幅度上涨，海外氯化铵需求强劲；2022年，国内外农耕面积稳中有升，同时伴随着国内农业产业升级，氯化铵下游需求稳步增长，氯化铵价格高位震荡。
氯化铵价格走势如下：数据来源：百川盈孚（四）光伏硅片、光伏组件行业光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。
随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，实现了市场化发展模式，并进入快速增长期。
考虑到2022年年底硅料价格开始回落，叠加各国政策推动，2023年全球光伏装机需求有望持续提高。
根据美国白宫发布的《太阳能未来研究》报告，美国计划2035年光伏发电占比将达到40%，2050年达到45%；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到2050年光伏发电占比将达到30%。
根据能源局发布的数据,国内2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3%，累计装机规模达3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
2023年全国能源工作会议上指出，2023年我国太阳能装机规模目标为4.9亿千瓦。
因此，若要完成2023年装机目标，则2023年新增太阳能装机须在100GW左右。
此外，根据我国国家发改委能源研究所的展望，2025年我国光伏发电占比将达到9%，2035年将达到28%，2050年将达到39%，国内光伏需求将持续放量。
1、光伏硅片行业光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，是生产光伏电池片的核心原材料。
当前光伏硅片主要分为P型硅片和N型硅片，其中N型硅片为P型硅片的迭代产品，可用于生产N型电池片。
相比于传统的P型电池片，N型电池片具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。
2022年国内硅片产能约为600GW，硅片产量达到319GW，产量增长54.96%。
由于硅片的更新迭代，当前光伏硅片行业存在小尺寸硅片产能过剩，大尺寸硅片供需紧平衡；P型硅片产能过剩，N型硅片供给不足的结构性矛盾。
长期来看，随着硅料价格趋于稳定，以及全球新增装机规模的快速增长，掌握N型、大尺寸、薄片化技术的硅片厂商或将获得更多的市场空间。
2、光伏组件行业光伏组件是光伏电站中最为核心的部分，由光伏电池片、光伏玻璃和铝合金边框等组成。
2022年国内前20的组件厂商合计出货量高达295.85GW，前10组件厂商合计出货量超过260GW（同比增长60%）。
2022年年底美国UFLPA扣押组件开始放行，德国宣布取消2023年光伏VAT及所得税，2023年国内组件出口或将持续放量。
光伏组件呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中逐渐被淘汰。
（五）光伏玻璃及其他玻璃行业1、光伏玻璃行业光伏玻璃主要用于光伏组件封装，其中光伏面板覆盖在太阳能电池上，具有良好的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力，光伏玻璃背板是双玻组件的重要组成部分，相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。
当前光伏发电已经进入快速发展期，极大地拉动了光伏玻璃的需求增长，随着光伏度电成本的持续下降，光伏电站建设热情的持续增长，光伏玻璃需求将迎来新一轮增长；此外，由于双玻组件具有更优异的性能，未来随着双玻组件渗透率逐渐提升，光伏玻璃需求将进一步走强。
数据来源：百川盈孚2、其他玻璃行业截至2022年12月31日，全国浮法玻璃生产线吨/天。
玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域，需求分别占72%、15%和13%。
2022年房地产需求整体走弱，浮法玻璃需求疲软，年内冷修或停产的玻璃产线年下半年房地产政策开始调整，刺激政策陆续出台，房地产市场有望于2023年企稳，玻璃需求或将改善。
Low-E镀膜玻璃又称低辐射玻璃，与普通玻璃相比，在热性能、光学性能都具有明显优势。
当前节能环保越来越受到社会的重视，2022年3月11日住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外《建筑节能与可再生能源利用通用规范》已在2022年实施，当前建筑将强制进行碳排放计算，以上政策将为Low-E镀膜玻璃带来结构性机会。
（六）蛋氨酸行业蛋氨酸作为动物必需的氨基酸之一，无法在动物体内自然合成，需要通过外部食物摄取，是动物饲料必不可少的添加剂，主要用途为人体和动物的蛋白质合成。
目前蛋氨酸工业化生产工艺主要是丙烯醛法，基于蛋氨酸生产技术壁垒，蛋氨酸行业集中度高。
目前国内外市场销售的蛋氨酸主要包括：固体蛋氨酸和液体蛋氨酸；液体蛋氨酸与固体蛋氨酸相比，具有较为明显的成本优势，并且还具有混合均匀性且不易发生分离的良好特性。
此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中能抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，符合限抗、剔抗的饲料产业发展趋势。
2022年国内蛋氨酸折算成固体蛋氨酸产能约53万吨，产量为40.06万吨，产量同比增长6.29%。
随着全球人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展，全球蛋氨酸需求增速维持5-6%左右，年增加近9万吨需求，较为稳定。
在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推广低蛋饲料原料有积极、重要作用。
当前，我国是全球最大的蛋氨酸消费国，每年仍需进口蛋氨酸以满足国内市场需求。
2022年固体蛋氨酸价格在20-23元/公斤之间波动，并呈现振幅逐渐收窄的趋势。
数据来源：百川盈孚3报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务公司依托于自身拥有的马边烟峰、汉源刘家山磷矿，合计9,091万吨储量的磷矿资源、9,800万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。
1、截至2022年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括：1.1110万吨/年碳酸钠、110万吨/年氯化铵；1.2210万吨/年盐矿开发；1.320万吨/年双甘膦；1.45万吨/年草甘膦；1.57万吨/年液体蛋氨酸；1.646.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃；1.7830万㎡/年Low-E镀膜玻璃；1.8以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务；1.9天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务；1.10顺城盐品（公司参股49%）60万吨/年的工业盐、食用盐。
2、公司在建项目包括：2.1重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，其中1,000t/d光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中；2.2阜兴科技年产10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目，已经生产出合格产品并对外销售；2.3马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，目前已实现工程矿销售；2.4广安必美达年产50万吨双甘膦项目，该项目目前正在积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。
（二）公司主要产品及用途1、农业业务产品及用途1.1草甘膦、双甘膦草甘膦（英文商品名Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。
同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。
双甘膦（PMIDA，分子式C5H10NO7P）系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即约1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。
1.2生物农药、生物兽药以色列S.T.K.生物农药的生物农药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。
其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。
以色列S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方，用于安全的鱼群运输和管理，提高鱼群的日常管理能力，帮助增加鱼群的存活率，让鱼类养殖更加安全健康，产量更高。
1.3蛋氨酸产品蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要使用在于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。
蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。
在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。
2、公司化工产品2.1碳酸钠碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。
碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，大多数都用在玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。
2.2氯化铵氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。
公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、联碱业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。
2.4磷矿（在建项目） 公司马边烟峰磷矿项目已开工建设，目前已实现工程矿销售。
3、玻璃、光伏产品3.1玻璃、智能玻璃、特种玻璃公司产品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。
玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示等高端领域有着广泛的应用前景。
3.2Low-E镀膜玻璃公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术，生产Low-E镀膜玻璃产品，产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求，大多数都用在节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。
3.3光伏封装材料及制品项目（在建项目） 重庆市江津区8GW光伏封装材料及制品项目，采用先进的全自动化智能控制技术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化技术生产光伏封装材料及制品，大多数都用在光伏发电。
光伏玻璃面板大多数都用在光伏组件封装，采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。
相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。
光伏组件（也称为太阳能电池板）大多数都用在太阳能发电，是光伏发电系统中的核心部分。
3.4N+型单晶硅片（在建项目） 阜兴科技10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目，光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，主要是采用高纯太阳能级硅材料，通过晶体生长、切片等制成工艺，生产出硅片。
相比于传统的P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。
在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过长期资金市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。
公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以“专注、专业、做优、做强”为发展的策略，以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为核心指导思想，并通过工艺创新、资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友好型的可持续发展之路。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用 5股东情况5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股截至报告期末普通股股东总数（户） 266,340 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 258,912 前10名股东持股情况股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股东性质股份状态数量四川和邦投资集团有限公司-260,820,9001,963,779,10322.240质押1,012,000,000 境内非国有法人四川省盐业总公司-69,212,288524,359,2465.940无0国有法人贺正刚0412,632,0004.670无0 境内自然人四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员工持股计划331,036,205331,036,2053.750无0其他香港中央结算有限公司-143,753,215135,197,5541.530无0其他高序磊17,423,80067,730,0960.770无0 境内自然人任娟60,977,10663,164,2060.720无0 境内自然人中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金17,377,80051,039,2230.580无0其他赵勇-400,00039,035,0340.440无0 境内自然人江敏6,000,00032,000,0000.360无0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明贺正刚持有和邦集团99%股权，系和邦集团的控制股权的人，与和邦集团存在关联关系。
和邦集团持有和邦生物22.24%的股份，贺正刚持有和邦生物4.67%的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。
5.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 6公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司实现营业收入130.39亿元、实现归属于上市公司股东的净利润38.07亿元，营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长30.55%和26.12%。
报告期内，公司主要经营产品：（1）公司双甘膦，为全球最大的供应商，产销两旺；（2）公司草甘膦，为IDA法草甘膦中国最大的制造商，产销两旺；（3）建筑类玻璃运行稳定，产品质量良好，下游客户稳定；（4）碳酸钠、氯化铵产品，为西南地区最大的联碱制造商，产销两旺；（5）公司N+型硅片，产品质量达预期，获得下游企业认可；（6）公司光伏玻璃，销售情况良好；（7）以色列S.T.K.生物农药专、精于生物农药，以研发为核心运营目标，在研项目6个，成功研发生物农药11个；（8）涌江实业天然气管输、成品油销售正常，经营情况良好。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
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