时间: 2023-11-23 13:46:56 | 作者: P系列溶剂
柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，化学名称 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸。根据其含水量的不同，分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。天然柠檬酸存在于植物如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成的柠檬酸是用砂糖、糖蜜、淀粉、葡萄等含糖物质发酵而制得的，国内一般由玉米发酵制取。纯品柠檬酸为无色透明结晶或白色粉末，无臭，有一种诱人的酸味。
柠檬酸下游消费领域广泛，主要的应用场景范围有食品、饮料、医药、化工及洗涤等领域，其中在食品和饮料行业有“第一食用酸味剂”之称。由于存在广泛的市场需求，柠檬酸产品的需求量逐年提高，特别是疫情以来，国外柠檬酸工厂的正常运行受到较大影响，对市场的供应受阻，致使柠檬酸产品经历了较长时间的供不应求的市场行情。
柠檬酸行业属于玉米深加工行业中的细分行业，柠檬酸行业玉米耗用量约占玉米深加工总量的2%左右。全球柠檬酸生产要集中在亚洲、北美、欧洲。亚洲柠檬酸发酵生产地主要是在中国，其他产能分布在泰国、美国、奥地利等地。综合看来中国柠檬酸人力成本低、原料资源丰富且规模化高度集中，在全球柠檬酸市场中有较大的价格优势。
中国作为全球最大的柠檬酸产品生产国和出口国，在发酵行业领域，中国柠檬酸无论在发酵技术、菌种技术、提取工艺、产业规模、行业资源等方面都有较强优势。除了较大的国内市场需求之外，国内柠檬酸产品出口量逐年提高，行业整体上属于外向型行业，整体呈现以出口市场为主的市场结构特点。
据海关数据统计，2021 年中国出口柠檬酸总量达 107万吨，2022 年中国出口柠檬酸总量达 123 万吨，柠檬酸出口基本呈现逐步增长态势。2021 年至2022 年国内柠檬酸出口增幅加大，呈现明显的增长态势，主要是国外柠檬酸产能释放受损，刚性需求增加，要增加中国柠檬酸进口量来补充缺口。
亚洲、欧洲是中国柠檬酸的主要出口方向，近几年国内柠檬酸出口占比较大的国家大多分布在在印度、墨西哥、俄罗斯联邦、日本、印度尼西亚等国。2022 年，印度以 11.00 万吨的进口量稳占首位，其进口量占中国柠檬酸总出口量的 9.00%，同比 2021 年增加10.00%；墨西哥 2022 年进口中国柠檬酸 7.58 万吨，排名第二，占中国柠檬酸总出口量的 6.2%，同比 2021 年增加16.60 个百分点；俄罗斯 2022 年进口中国柠檬酸6.19 万吨，排名第三，占中国柠檬酸总出口的 5.00%。
2009 年之前，我国柠檬酸产能过剩的情况相对来说比较明显，经过市场化的出清过程，在 2009 年之后已有显著改善。加之 2013 年国家开始做供给侧改革，柠檬酸过剩产能被清理，行业发展趋于更加健康的方向。2005-2014 年之间，柠檬酸总需求的年化复合增长率基本保持在 2 位数。2014 年之后，复合增长率边际递减，基本保持在 5%-7%左右。同时境内外需求总量也出现分化，境内需求呈现明显周期性，境外需求震荡上扬。
国内柠檬酸产业由自由竞争时代走向领先企业垄断竞争时代，其突出特征表现在，虽然生产公司数大幅度减少，但行业的总体产能依然呈稳定增长态势。2014 年，工信部宣布柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业，产业的进入和退出调节再次交由市场来完成。截至 2022 年末国内柠檬酸生产供应商仅余 7 家。
柠檬酸属于外向型行业，出口依赖度较强。出口方面，中国柠檬酸行业面临利好利空因素叠加影响。利好方面，国外柠檬酸生产所带来的成本高，国内柠檬酸企业有足够的价格上的优势和成本优势。利空是国际贸易摩擦将某些特定的程度限制国内柠檬酸出口增长，同时 2022 年下半年国外供应有恢复，后期中国柠檬酸出口需求或下滑。
柠檬酸国内需求量方面，柠檬酸除去常规的食品、饮料方面的添加使用外，在医药、日化、洗涤及饲料行业的使用也逐渐广泛。随着医疗透析行业的发展，柠檬酸在医药行业使用增加，发展前途广阔。其次柠檬酸自身优越的去污性能，使其在洗涤日化方面替代作用增强。除此之外，在饲料行业中柠檬酸也可能有一定的添加使用空间，在水产饲料中添加能够在一定程度上促进水产的增长，在畜牧行业增加，可有效提升动物奶类的产量。预计未来五年，柠檬酸行业的内销需求逐步增加，但相对出口量而言，仍有较大的发展空间。
目前，柠檬酸产品主要生产地是中国，我国柠檬酸产业经历供给侧改革后，发展逐步成熟，成本和产量成为柠檬酸生产企业的主要竞争优势，柠檬酸产业产能和市场占有率持续向头部企业集中。最重要的包含山东英轩实业股份有限公司、山东柠檬生化有限公司、日照金禾生化集团股份有限公司、江苏国信协联能源有限公司、中粮生化能源（榆树）有限公司、莱芜泰禾生化有限公司、七星柠檬科技有限公司。国外柠檬酸主要产区及生产商为：欧盟地区主要生产厂家为 JBL 和 Citrique Belge，美洲市场为 Cargill、ADM 和 Tate& Lyle，东南亚为阳光国际生物有限公司（泰国）（属于丰原集团）、中粮生化（泰国）有限公司。
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第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国柠檬酸行业发展预测分析
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